1.月物語(アルバムバージョン)
2.街(アルバムバージョン)
3.トワイライト ブルー(アルバムバージョン)
4.紅の糸 ～くれないのいと～
5.無人駅
6.誰よりも愛した人
7.雑草
8.一輪挿し
9.友よ、いまもまだ
10.ともしび
...
1.吾亦紅
2.想いで迷子
3.うそ
4.北の旅人
5.紅い花(アルバムバージョン)
6.本牧メルヘン
7.千の風になって
8.柿の木坂の家
9.星影のワルツ
10.みだれ髪
1.枯葉
2.サン・トワ・マミー
3.雨
4.黒い瞳のナタリー
5.時は過ぎてゆく
6.恋はみずいろ ＜デュエット：安倍なつみ＞
7.雪が降る
8.砂に消えた涙
9.バラ色の人生
10.夜のメロディー
1.橋場の渡し
2.北物語
3.それは…黄昏
4.杯に歌のせて
5.居酒屋
6.北慕情
7.冬の唄
8.長良川艶歌(ニューバージョン)
9.この愛に死んでも
10.雑草
1.ゆめかぜ
2.浜昼顔~ニューバージョン~(新録音)
3.灯りが欲しい~ニューバージョン~(新録音)
4.献身
5.蝉時雨~アルバムバージョン~(新録音)
6.新宿のひと
7.傘ん中
8.霧の出船~ニューバージョン~(新録音)
9.女・ひとり
10.せめて一日戻れたら
1.高瀬舟
2.ふりむけば日本海
3.渡月橋(ニューバージョン)
4.暖簾
5.おしどり
6.粋な男＜藤山寛美 十七回忌 追悼歌＞
7.汽笛
8.ふるさと(ニューバージョン)
9.酒 ひとり
10.旅路
1.ふりむけば日本海
2.萩の花郷(さと)
3.由良川慕情
4.紅い月
5.夢しずく
6.逢いたかったぜ
7.ふたりで竜馬をやろうじゃないか
8.追憶
9.おまえとふたり
10.雪燃えて(紅白バージョン)
1.アカシア挽歌
2.雑草
3.千日草
4.罪と罰
5.花は生き方を迷わない
6.逢えて…横浜
7.港の五番町
8.雪燃えて
9.傘ん中
10.なごり紅
1.望郷の詩
2.夜空(ニューバージョン)
3.千曲川(ニューバージョン)
4.北物語
5.逢えて…横浜
6.倖せさがして
7.誓いのなぎさ~砂に書いたメッセージ~
8.山河(アルバムバージョン)
10.そして…めぐり逢い
1.よこはま・たそがれ
2.待っている女(ニューバージョン)
3.ふるさと(ニューバージョン)
4.浜昼顔(ニューバージョン)
5.千曲川
6.愛の始発
7.灯りが欲しい
8.熱愛
10.ふたりの夜明け
1.逢いたかったぜ
2.おふくろの子守歌
3.蝉時雨(ニューヴァージョン)
4.夜空(ニューヴァージョン)
5.待っている女(ニューヴァージョン)
6.ダブルベッド
7.愛のバラードを…となりで
8.山河(アルバムヴァージョン)
9.ふるさと(ニューヴァージョン)
10.京都恋歌
8.長良川艶歌
2.あなたの灯
3.夜空
4.愛の始発
5.倖せさがして
6.居酒屋(デュエット：木の実ナナ)
7.細雪
9.デュオしのび逢い
1.汽笛
2.女・ひとり
3.北の物語り
4.京都悠遊
5.べにばな
6.そして…めぐり逢い
7.倖せさがして
8.時が過ぎれば…
9.追憶
10.ブランコ
1.べにばな
2.細雪
3.浪花盃
4.走る人へのオベリスク
5.天使の地球
6.それは…黄昏
7.暖簾(ニューヴァージョン)
8.笹舟
9.おしどり
10.千曲川
1.おしどり
2.愛別
3.弾き語り
4.千曲川
5.ふたりの夜明け
6.あなた
7.夜空
8.潮どき
9.よこはま・たそがれ
10.ふたりのラヴソング(デュエット：都はるみ)
1.愛しつづけるボレロ
2.あしたも小雨
3.雨あがり
4.裏通り
5.そして…花送り
6.旅鴉
7.長崎から船に乗って
8.吹きだまり
9.待っている女
10.惜春
1.ホワイト・クリスマス
2.ダイアナ
3.ムーンリバー
4.地上の星
5.涙くんさよなら
6.僕は泣いちっち
7.黄色いさくらんぼ
8.愛のさざなみ
9.粋な別れ
10.月のエレジー
1.夜明けのブルース
2.罪と罰
3.芙美子
4.よこはま・たそがれ～ニューバージョン～
5.アカシア挽歌
6.山河～2012バージョン～
7.おしどり
8.長良川艶歌～ニューバージョン～
9.汽笛
10.逢いたかったぜ
1.あなたのブルース
2.悲しい色やね
3.悦楽のブルース
4.赤坂の夜は更けて
5.暗い港のブルース
6.君と僕のブルース
7.Georgia on my mind (わが心のジョージア)
8.女心の唄
9.雨のミッドナイトステーション
10.赤と黒のブルース
1.博多ア・ラ・モード
2.であい橋
1.雪の渡り鳥
2.おしどり道中
3.裏通り
4.潮来笠
5.一本刀土俵入り
6.時雨の半次郎
7.大利根月夜
8.箱根八里の半次郎
9.道連れ
10.中山七里
2.芙美子
1.心
2.酔歌
3.真夜中のシャワー
4.砂時計
5.面影の郷
6.蛍
7.恋唄綴り
8.暖簾(ニューバージョン)
9.めぐり逢い
10.恋舟
1.浪花盃
2.夢しずく
3.虞美人草
4.そして…めぐり逢い
5.長良川艶歌
6.デュオ しのび逢い
8.あなた
9.流れのままに
10.契り
2.伊豆の国
2.長崎から船に乗って
3.あなたの灯
4.男が泣くとき
5.霧の出船
6.蔦のからまるスナック
7.ふるさと
8.テールランプ
9.道
10.夜空
1.桜貝
2.東京ロマンス
1.月物語
2.おしろい花
3.トワイライト ブルー
4.ゆめかぜ
5.そして…めぐり逢い
8.街
10.高瀬舟
4.走る人のオベリスク
7.暖簾~ニューバージョン
1.おしろい花
2.酔い語り
3.愛しつづけるボレロ ~ニューバージョン~
4.浜昼顔 ~ニューバージョン~
5.マリモの湖
7.心
9.雪見酒
10.ふたりの旅路 ~ニューバージョン~
1.おまえとふたり
2.凍て鶴
3.汽笛
4.おしどり
5.北物語
6.細雪
7.おしろい花
8.酒ひとり
10.傘ん中
1.紅い花
2.追憶
3.おまえとふたり ~ニューバージョン~
4.宿り木の花
6.細雪 ~ニューバージョン~
7.港・ひとり唄
8.夜空 ~ニューバージョン~
9.最後の恋物語
10.浪花盃
1.神田川
2.なごり雪
3.「いちご白書」をもう一度
4.無縁坂
5.帰らざる日々
6.酒と泪と男と女
7.さよならだけは言わないで
8.季節の中で
9.夢一夜
10.大阪で生まれた女
