1.429 Street
2.孑子
3.欲望
4.素直な気持ちでいられたら ~入り江にてAM4：00~
5.夜霧に消えた青春
作詞：中村治雄
作曲：中村治雄
夜霧の2国など 今夜は雰囲気だね
4-Valve 唸らせて
Oh yea Oh yea Oh yea
おまえがもしいたら 悲鳴をあげてるさ
でもスロットル 戻せない
But I can't control myself
もうすぐおまえを抱きしめられるさ
おまえの写真を胸に抱いて とびこんでいくよ
※I don't believe Saturdaynight
死に損い Organization
You don't believe Humanity
そして History そして Universe※
ざらつく横風と ミラーの赤ランプ
任せたぜ Oh Mr.ルーシファー
Oh yea Oh yea Oh yea
地獄の天使か 天国の悪魔か
今夜はどなた様だろう
背中にしがみつくのは
I don't believe Saturdaynight
腹熟 Mrs.Mass Communication
You don't believe Community
そして Politics そして Religion
(※くり返し)
6.マガジン・アウト
7.記憶蒸発
8.浚渫
9.GOOD MORNING BLUES
作詞：中村治雄
作曲：中村治雄
Good Morning Blues Good Morning Blues
きみのいない朝がきたんだね
Good Morning Blues 夢の Cruise
もうあの日々は 戻らないんだね
いつからか ふたりで暮らしはじめて
それぞれの 未来を迎える
きみは長くいすぎた おれは幸せすぎた
これから部屋も 散らかりだすだろう Wow…
おれのシャツが見つからない
Good Morning Blues Good Morning Blues
きみのいない朝が来たんだね
Good Morning Blues ありがとう
素敵な恋と 甘い想い出
でも いまは時間も距離も 超えて
残り香に 包まれていたい
きみが いるつもりで クサい パントマイム
演じているよ 思い切りキザにね Wow…
やけに カスむぜ 朝の陽差し
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