1.湯の町エレジー
2.悲しき竹笛
3.月夜船
4.黒いパイプ
5.南の薔薇
6.山小舎の灯
7.想い出は雲に似て
8.水車小屋の花
9.愛の灯かげ
10.緑の地平線
...
2.悲しき竹笛(デュエット：奈良光枝)
3.山小舎の灯
4.月夜船
5.ハバロフスク小唄(デュエット：中村耕造)
6.南の薔薇
7.思い出は雲に似て
8.黒いパイプ(デュエット：二葉あき子)
9.愛の灯かげ(デュエット：奈良光枝)
10.別れの磯千鳥
3.緑の地平線
5.黒いパイプ
7.湯の町物語
8.山小舎の灯
9.さすらいのギター
10.忘れないよ
1.沖の釣船
2.南方みやげ
3.夜ごとの夢
4.黒いパイプ(デュエット：二葉あき子)
5.山小舎の灯
6.男涙よ何故熱い
7.南の薔薇
8.湯の町エレジー
9.思い出は雲に似て
10.ハバロフスク小唄(デュエット：中村耕造)
1.流浪の涙
2.沖の釣船
3.南方みやげ
4.明日もまた
5.フカラン・ソング
6.夜ごとの夢
7.悲しき竹笛
8.黒いパイプ
9.山小舎の灯
10.男涙よ何故熱い
